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安阳钢铁(600569):定向增发收购31.5 亿元资产

发布时间:2007-06-13    研究机构:银河证券

  公司拟向大股东安阳钢铁(600569)集团有限责任公司发行不超过37,725 万股(含37,725 万股)购买安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%股权等主要经营性资产。本次拟购买的资产暂估价值约为人民币31.5亿元,发行价格为董事会决议公告日前20 个交易日股票均价的算术平均值,即8.35 元。由此,安钢集团借壳安阳钢铁实现整体上市。

  本次收购将大幅度减少安阳钢铁与安钢集团的关联交易,构建更加完整独立的经营实体,提高公司独立的市场竞争能力。公司2006 年向安钢集团永通球墨铸铁管有限公司采购生铁945,509.93 吨,球团矿368,312.06 吨,采购金额达到近20.5 亿元,此项关联交易占主营业务成本的13.87%。

  收购安钢集团土地使用权,有利于降低公司的综合经营成本。公司2006 年向安钢集团支付土地租赁费2448 万元,支付450m3 炼铁高炉的年租金为1500 万元。

  根据公司初步估计,本次拟收购的资产2007 年全年可以实现的净利润为16,204 万元。本次发行完成后,提升了公司盈利能力,公司竞争实力进一步增强。我们预计公司2007 年摊薄后的每股收益将达到0.45 元,目前市盈率为21.96 倍。

申请时请注明股票名称