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安阳钢铁(600569):整体上市减少关联交易,对业绩增厚有限

发布时间:2007-06-13    研究机构:国都证券

  本次非公开发行股票拟收购集团公司主要经营性资产包括:安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、安阳钢铁(600569)及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m 3 炼铁高炉。

  根据公司初步估计,本次拟收购的资产2007 年全年可以实现的净利润为16,204 万元。

  本次拟购买的资产暂估价值为约人民币31.5 亿元;本次发行价格为8.35 元(董事会决议公告日前20 个交易日股票均价的算术平均值);拟发行股份不超过37,725 万股(含37,725 万股),最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。公司的控股股东安钢集团是本次发行股票的唯一发行对象。

  公司一季度实现净利润20000 万元,预计公司全年实现净利润95000 万元,增发前每股收益为0.47 元/股,如果增发成功后每股收益为0.46 元/股,2007年PE为21倍,高于行业的平均PE(18-20),评级为中性A。

申请时请注明股票名称